招商地产大股东注入486亿土地资产定增募资65亿
今日，停牌一个多月的招商地产(前收盘价28.20元)公告披露，公司拟非公开发行1.81亿股，购买大股东招商局蛇口工业区持有的三块商业项目的土地使用权，土地总价值达48.65亿元，同时公司将为此非公开增发募资16.22亿的配套资金。此次定增的融资金额总计约65亿元。
预案显示，本次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分组成。其中，公司向蛇口工业区发行股份价格为26.92元/股，发行数量约1.81亿股。配套融资方面，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6693万股，发行价格不低于24.23元/股。
根据披露的 《土地估价报告》，本次大股东注入的三块土地总面积为12.76万平方米，评估总值达到48.65亿元。其中，海上住宅一期的评估值为46.5亿元，土地面积为7.73万平方米；配套的女娲广场的评估值为1205万元，土地面积为2.42万平方米；文化艺术的评估值为2.04亿元，土地面积为2.62万平方米。公司表示，三块土地的用地性质在定增完成后不会发生变更，公司也无需向政府相关部门补缴地价。
回查公告，招商地产对于蛇口地块的青睐可谓由来已久。2012年11月24日。当时招商地产曾发布公告称，其子公司拟向大股东招商局蛇口工业区购买其持有的深圳蛇口海上3幅地块的土地使用权，土地面积约11.3万平方米，收购金额约为39.8亿元。
《每日经济新闻》记者发现，在此次土地资产注入完成后，招商地产土地储备将增至296.79万平方米。公司表示，此次交易有效扩充了公司的土地储备，提升了公司资产质量，丰富了公司资产及业务结构。同时，公司将取得招商局蛇口工业区在海上的住宅地块，获得该区域商业项目的控股权，消除了两者未来同业竞争的可能性。
此外，相比于其他房企，招商地产今年上半年在新增拿地方面也较为谨慎，今年上半年，招商地产仅新增土地储备133.24万平米，而其上半年销售面积为136.05万平米，新增土储与销售面积比仅为0.98。
另据资料显示，招商局集团的地产业务除招商地产外，还包括深圳前海及蛇口工业区和漳州开发区三块。目前，招商局集团在前海拥有3.9平方公里保税区，是前海的地主，同时其600亿元“再造新蛇口”的计划正在进展中，此外招商局集团还拥有漳州开发区规划的25.6平方公里商业和住宅用地。不少市场人士乐观地认为，背靠拥有丰富土地资源的大股东，招商地产未来大力增加土地储备和扩大建设规模的预期越来越强。
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