2021年头部次临时股东大会审议通过。鉴于资本市场情况变化、公司现金流水

　　3、本次非公开发行的股票数量不超过80,000,000股（含本数），同时本次

　　格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二

　　见本预案“第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明”。本预案中

　　对公司影响讨论与分析”之“六、本次发行相关风险”有关内容，注意投资风险。

　　八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 .................. 13

　　一、公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况........ 28

　　三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

　　四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，

　　五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）

　　六、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能

　　注：本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

　　化工、电力等行业中应用广泛。根据中国耐火材料行业协会统计，耐火材料55%

　　号）、《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕358

　　号）、《建材工业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕315号）等

　　成本等方面取得明显效果。自2017年钢材价格回升，钢铁企业的经营质量、经

　　发展。2020年9月22日，国家主席习在第七十五届联合国大会上发表重要

　　讲话，强调“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实

　　现碳中和。在2021年国务院《政府工作报告》中，李克强总理提出“扎实做好

　　碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案”。未来，国家

　　赵继增先生直接持有公司287,183,872股，占公司总股本的24.12%，为公司实

　　际控制人。赵伟先生为赵继增先生之子，直接持有公司8,027,166股，占公司总

　　十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易

　　均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票

　　本次发行的股票数量不超过80,000,000股（含本数），不超过本次发行前

　　票实施细则》（2020年修订）以及本公司章程的相关规定，在董事会审议《关

　　截至本预案公告日，公司总股本为1,190,490,839股，其中，赵继增先生直

　　接持有公司287,183,872股，为公司的实际控制人。按照本次非公开发行股票数

　　量上限80,000,000股测算，本次发行完成后，赵继增先生将直接持有公司

　　367,183,872股，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发

　　2021年3月22日，公司召开2021年头部次临时股东大会，审议通过了关

　　2021年8月17日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价

　　股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%，蕞终

　　确定发行价格为3.32元/股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派

　　开发行的股份金额为26,560万元。若公司股票在本次非公开董事会决议公告日

　　甲方股东大会通过；或/和（2）未获得中国证监会及/或其他有权主管部门（如

　　司股东净利润同比增长102.66%、24.87%、8.98%，公司业务发展呈现良好态势。

　　截至本预案公告日，公司总股本为1,190,490,839股，其中，赵继增先生直

　　接持有公司287,183,872股，为公司的实际控制人。按照本次非公开发行股票数

　　367,183,872股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权

　　截至2021年3月31日，公司合并口径资产负债率为33.42%，随着公司业

　　收入的比例在80%以上，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩有重大影响，

　　2018年末、2019年末、2020年末、2021年3月末，公司应收账款账面价值分

　　2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末，公司存货账面价值分别为

　　监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

　　分红》（证监会公告[2013]43号），《上市公司章程指引（2019年修订）》

　　（证监会公告（2019）10号）要求，结合公司实际情况，公司在《公司章程》

　　和未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划中制定了以下利润分配政策：

　　注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》相关规定，上市公司以现金为对价，

　　采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关

　　会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

　　（证监发〔2012〕37号）的相关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2020

　　26,560万元，本次非公开发行股票数量不超过8,000.00万股（含本数）。

　　3、假设本次非公开发行股票数量为8,000.00万股，本次发行完成后公司总

　　股本为127,049.08万股。该发行股票数量仅为估计，蕞终以经中国证监会核准

　　5、公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为45,326.82万元，归属于

　　的扣除非经常性损益的净利润对应的年度增长率分别较2020年下降10%、增长

　　0%（持平）、增长10%三种情形进行测算。该假设分析仅作为测算本次发行摊

　　注1：本次发行前基本每股收益（扣非前后）=当期归属于母公司所有者净利润（扣非

　　前后）/发行前总股本；本次发行后基本每股收益（扣非前后）=当期归属于母公司所有者

　　净利润（扣非前后）/（发行前总股本+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本

　　注2：本次发行后加权平均净资产收益率（扣非前后）=当期归属于母公司股东的净利

　　润（扣非前后）/（期初归属于母公司股东的净资产+本次非公开发行股票发行次月至年末

　　的累计月数/12*本次发行募集资金总额+当期归属于母公司所有者净利润/2-报告期减少的归

　　属于公司普通股股东的净资产×减少净资产次月起至报告期期末的累计月数/报告期月份数）。

　　知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

　　（证监会公告[2013]43号）等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司

　　[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益

　　保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重

　　组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件

　　告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督

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